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Axa Prevoyance et Patrimoine

En tant que profession libérale, mon cabinet est spécialisé en: Prévoyance, Santé, Epargne et Retraite. Que ce soit pour les particuliers ou bien les entreprises (assurances collectives). Avant toute préconisation, je réalise avec vous un diagnostic précis de votre situation. Ce diagnostic se présente comme un bilan avec un Actif et un Passif : A l'Actif, je recense avec vous toutes vos garanties existantes (garanties liées à vos revenus, à votre patrimoine, vos contrats d'assurances...) et évalue toutes celles auxquelles vous avez droit (prestations des régimes de retraite notamment). Au Passif, vous chiffrez l'ensemble des besoins auxquels vous et votre famille devrez faire face ainsi que les projets que vous souhaitez réaliser. Mon rôle consiste ensuite à comparer l'Actif et le Passif. Et à vous proposer des solutions là où l'Actif est inférieur au Passif.
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